Fondo Personae, investimenti in residenze per anziani

L’11 aprile 2016 – in occasione del Breakfast Meeting “Long Term Care & Real Estate: Prospettive di sviluppo e di investimento nel settore delle residenze per anziani” organizzato da ULI Italy e DLA Piper, Serenissima SGR (in qualità di gestore del Fondo) ed il Gruppo Orpea (in qualità di promotore) hanno annunciato la prossima istituzione del Fondo Personae.

Il Fondo Personae è un fondo dedicato agli investimenti immobiliari nel mondo delle strutture per anziani il cui patrimonio under management è previsto essere composto da quote sottoscritte da investitori qualificati fino ad un massimo di 900.000.000 di Euro, oltre alla possibilità di ricorrere a finanziamenti da istituti di credito, fino ad un massimo del 50% del capitale. Gli investimenti del Fondo saranno indirizzati prevalentemente in Europa (area Euro), ed in particolare verso l’Italia per almeno il 50%.

Il Fondo, riservato a Investitori Istituzionali Qualificati (Fondi Pensione, Casse Previdenziali, Fondi Sanitari, Assicurazioni, Family Office), prevede l’investimento di oltre il 70% e fino al 100% del proprio patrimonio prevalentemente in beni immobili e in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori aventi la destinazione di “funzioni, servizi, attività e imprese legate all’assistenza agli anziani, ai disabili (fisici e mentali) e ai traumatizzati anche non anziani”.

Questo strumento di investimento a carattere strutturale, è stato concepito ed articolato per investitori che ricercano un investimento a medio-lungo termine, con rendimenti sicuri e garantiti da un sottostante composto da immobili con una connotazione strutturale, destinati in un ambito di un mercato che per i prossimi 30 anni, evidenzia naturalmente un tasso di crescita d’utenza stimabile nel 5% annuo. Con una durata di 25 anni, il fondo consente di finanziare lo sviluppo di nuove strutture, rispondendo alle odierne e future esigenze di un mercato crescente.

“Il progressivo invecchiamento della popolazione in Europa, e in particolare in Italia, porterà necessariamente a un maggiore bisogno nei prossimi anni di strutture in grado di offrire un’assistenza socio-sanitaria e servizi di riabilitazione e lunga degenza post-acuta adeguati e qualificati” dichiara il Dr. Tribuno. Da qui la necessità di un intervento strutturale volto a sviluppare, ammodernare e aggiornare l’attuale parco di strutture, insufficiente a fronteggiare la crescente richiesta assistenziale e sanitaria. Le moderne strutture che si vanno a creare attraverso il fondo rispondono invece appieno alle necessità di assistenza e cura di ciascun individuo.

Il Dott. Roberto Tribuno ha presenziato a diversi eventi per illustrare le potenzialità di questo interessante strumento. Il Fondo è stato lanciato e presentato attraverso una serie di Road-Show dedicati che si sono succeduti a Milano, Roma, Verona, Saturnia, Siracusa e Capri.

Dal 2016, il Dott. Roberto Tribuno prende parte a innumerevoli convegni, tavole rotonde e panel in cui illustra le opportunità che rappresenta oggi il progetto Fondo Personae. Tra questi, si richiamano alcune edizioni del “Forum Valore”, eventi sull’Impact Investing e sugli Alternative Investments, il “Forum della casse sanitarie e dei fondi previdenziali”.